Nachfolge- und Nachlassplanung
Erb- und Nachlassplanung mit Expertise
Mit der Erb- und Nachlassplanung kann man nicht früh genug beginnen. Es handelt sich dabei aber um eine sehr komplexe Angelegenheit und man sollte sich so früh wie möglich damit auseinandersetzen.
Die Herausforderung
Aus Unsicherheit und auch aus Angst vor möglichen Konflikten wird dieses wichtige Thema immer wieder verschoben, bis es allenfalls sogar zu spät ist, selbst Entscheidungen zu treffen.
Im Vorfeld ist zuerst einmal eine Erfassung der Vermögenswerte und des emotionalen Bezuges von Nachkommen zu diesen Vermögenswerten wichtig.
Ein tiefes Verständnis für Immobilien und Finanzen/Bilanzen ist für die Analyse der Ausgangslage unabdingbar.
Wichtige Fragen
- Was sind diese Vermögenswerte überhaupt wert?
- Wie sieht eine faire Aufteilung aus?
- Wer soll allenfalls das Familienunternehmen übernehmen?
- Ist die Weitergabe einer Immobilie oder eines Unternehmens möglich unter Wahrung der Pflichtteile?
Unsere Dienstleistungen
Analyse der Vermögenssituation
Schätzung der Immobilien
Analyse und Formulierung der Wunschlösung
Vertragliche Ausgestaltung
Vorsorgeauftrag
Patientenverfügung
Ehe- und Erbvertrag
Testament
Kommunikation und Vermittlung innerhalb der Familie
Familienverfassung
Willensvollstrecker-Mandat
Stiftungserrichtung
Koordination von Spezialisten
In engem Kontakt mit unseren Kunden eruieren wir die richtige Lösung, sofern nötig auch unter Beizug von Spezialisten, ohne aber die Gesamtsituation aus den Augen zu verlieren.